Unsere Beratungsprogramme
Vier spezialisierte Ansätze für unterschiedliche finanzielle Situationen und Ziele.
Jedes Programm ist darauf ausgelegt, messbare Ergebnisse zu liefern – nicht theoretisches Wissen, sondern konkrete Optimierungen, die Sie sofort umsetzen können.
Finanz-Check Intensiv
Der perfekte Einstieg, wenn Sie wissen möchten, wo Sie finanziell stehen – und welche drei Maßnahmen den größten Unterschied machen würden.
Was Sie erhalten
- 90-minütige Analyse-Session (persönlich oder online)
- Vollständige Durchleuchtung Ihrer aktuellen Finanzstruktur
- Identifikation versteckter Kosten und Optimierungspotenziale
- Priorisierter Aktionsplan mit den drei wirkungsvollsten Maßnahmen
- Schriftliche Zusammenfassung zum Nachschlagen
Für wen geeignet
Sie haben ein solides Einkommen, aber das Gefühl, dass zu wenig hängen bleibt. Sie möchten Klarheit über Ihre Situation – ohne gleich ein langfristiges Programm zu buchen.
Vermögensaufbau-Strategie
Ein vollständiger Blueprint für systematischen Vermögensaufbau – zugeschnitten auf Ihre Situation, Risikobereitschaft und Zeitrahmen.
Was Sie erhalten
- Drei Sessions über 4-6 Wochen verteilt
- Session 1: Zieldefinition und Bestandsaufnahme (90 Min.)
- Session 2: Strategie-Entwicklung und Produktauswahl (120 Min.)
- Session 3: Umsetzungsbegleitung und Feinschliff (60 Min.)
- Individueller Investitionsplan mit konkreten Schritten
- Depot-Analyse und Optimierungsempfehlungen
- Asset-Allocation-Modell basierend auf Ihrer Risikotoleranz
- Checkliste für jährliche Reviews
- 30 Tage E-Mail-Support nach der letzten Session
Für wen geeignet
Sie sind bereit, systematisch Vermögen aufzubauen, aber unsicher bezüglich der richtigen Strategie. Sie möchten nicht einfach "irgendwas" kaufen, sondern verstehen, warum welcher Ansatz für Sie Sinn macht.
Steueroptimierung Kompakt
Spezialisiert auf legale Steuergestaltung für Angestellte und Selbstständige – Strategien, die oft übersehen werden, aber erheblichen Impact haben.
Was Sie erhalten
- Zwei intensive Sessions (gesamt 3 Stunden)
- Vollständige Analyse Ihrer Steuersituation
- Identifikation aller relevanten Absetzbarkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten
- Konkrete Maßnahmen für das laufende und kommende Steuerjahr
- Checkliste für Steuerberater-Gespräche
- Optimierung von Altersvorsorge, Versicherungen und Investitionen unter Steueraspekten
- Schriftlicher Fahrplan mit Fristen und Umsetzungsschritten
Für wen geeignet
Angestellte mit höherem Einkommen oder Selbstständige, die das Gefühl haben, zu viel Steuern zu zahlen – und wissen möchten, welche legalen Gestaltungsmöglichkeiten sie noch nicht nutzen.
VIP Jahresbegleitung
Kontinuierliche Optimierung über 12 Monate – für alle, die finanzielle Exzellenz nicht dem Zufall überlassen wollen.
Was Sie erhalten
- Quartalsweise Strategy-Reviews (4 Sessions à 90 Min.)
- Laufende Optimierung aller Finanzstrukturen
- Proaktive Hinweise bei steuerlichen Änderungen oder neuen Chancen
- Begleitung bei größeren Entscheidungen (Immobilienkauf, Jobwechsel, etc.)
- Depot-Monitoring und Anpassungsempfehlungen
- Unbegrenzter E-Mail- und Messenger-Support
- Zugang zu exklusiven Analysen und Research-Updates
- Jährlicher Finanz-Report mit Fortschritts-Tracking
- Priority-Support: Antwort innerhalb von 24h
Für wen geeignet
Sie haben komplexere Finanzen (Selbstständigkeit, Immobilien, höhere Vermögen) oder wollen einfach sicherstellen, dass Sie kontinuierlich optimiert bleiben – ohne sich selbst darum kümmern zu müssen.
Unsicher, welches Programm passt?
Starten Sie mit dem Finanz-Check Intensiv. Am Ende der Session wissen Sie nicht nur, wo Sie stehen – sondern auch, ob und wie eine tiefergehende Zusammenarbeit Sinn macht.
Unsere Garantie
Wenn Sie nach der ersten Session der Meinung sind, dass die Beratung keinen Mehrwert gebracht hat, erstatten wir das volle Honorar zurück. Ohne Wenn und Aber.
Gilt für alle Programme. Noch nie in Anspruch genommen worden – aber wir meinen es ernst.